За девять месяцев 2024 года чистая прибыль микрофинансовых компаний (МФК) составила 12,5 млрд рублей, сократившись за год на 34%. Данное снижение происходит в условиях дальнейшего усиления регулирования микрофинансовой отрасли Центральным банком. В связи с этим МФК активно изучают потенциальный новый клиентский сектор, однако для увеличения финансирования требуется значительное техническое совершенствование процессов и показателей.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ.
‘Коммерсантъ’ проанализировал девять финансовых отчетов IFC по GAAP. По ее данным, чистая прибыль компании составила 12,5 млрд рублей. В годовом сопоставлении снижение составило 34%. Значительный вклад в этот результат внесло направление МФК «Воздушные займы», сформировавшее резервы на сумму более 9 млрд рублей и заработавшее 2 млрд рублей без учета чистых убытков. По итогам трех кварталов чистый процентный доход по отрасли составил 36,7 млрд рублей, что на 18,6% меньше, чем год назад.
Финансовые показатели отрасли снижаются на фоне дальнейшего регулирования со стороны Центробанка. Так, в четвертом квартале 2024 года доля заемщиков с кредитами 50-80 % не должна превышать 15 % от общего объема платежей «Деко» и 3 % от тех, у кого кредитная нагрузка превышает 80 %. Недавно Центробанк запустил новый этап реформы отрасли — снижение до одного раза максимальной переплаты по кредиту (сейчас 1,3 раза, где Х — кредитная организация», см. „Ъ“ от 3 октября). Кроме того, будет введено правило «одной руки» для клиентов различных микрофинансовых организаций (МФО). Подобные правила теперь будут действовать и внутри МФО. В то же время для заемщиков будет введен «период ожидания» в три дня между погашением займа и получением молодежного. Регулятор также предлагает ввести более четкую сегментацию МБС в зависимости от типа выдаваемого кредита и скорректировать согласование каждого раздела (см. «Ъ» от 22 августа).
В результате, по мнению МиР, к концу года количество НСЗ может сократиться на 45-50 организмов.
В настоящее время в реестре ЦБ насчитывается 919 действующих компаний. В то же время, по прогнозам эксперта-аналитика РА Вадима Краппа, к концу 2027 года количество НКО сократится вдвое. С рынка уйдут мелкие игроки с маржинальными продуктами. Снижение максимальной процентной ставки кредитования на 0,1 б.п., по оценкам, на каждом этапе может снизить рентабельность отрасли в среднем на 5-10%», — считает Moneyman Александр Пустовит. В связи с этим компании активно изучают новые клиентские сегменты и продукты. Их регулирование не такое жесткое, как в сфере краткосрочных персональных займов. Например, обеспеченные продукты, сотрудничество с отдельными предприятиями и компаниями, сбор, и сбор, и сбор, и сбор, все».
Результаты деятельности частных МФК за девять месяцев 2024 года
| Название. | Увеличение процентов (млрд руб.) | Изменение за год (%) | Чистый процентный доход (млрд руб.) | Чистая прибыль/убыток (руб.) | Изменение за год (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘Циммер. | 14. 61 | -4. 4 | 8. 83 | 3. 09 | -38. 4 |
| Денежные люди. | 12. 38 | -10. 0 | 4. 08 | 1. 54 | -15. 5 |
| ‘Webbanker. | 8. 57. | 41. 1 | 2. 54 | 0. 73 | 80. 1 |
| ‘OTP Finance. | 7. 02 | 20. 2 | 3. 32 | 2. 38 | -13. 4 |
| ‘Лаймовый кредит’. | 6. 70 | 9,9 | 1. 64 | 0. 33 | -55. 4 |
| ‘Воздушный кредит. | 6. 55. | -40. 0. | -2. 69 | -2. 04 | — |
| ‘Деньги на удовольствия. | 6. 22 | 75. 7 | 0. 11 | 0. 15 | -9. 0 |
| ‘bystrodengi. | 5. 49 | 60. 7 | 1. 59 | 0. 52 | 256. 8 |
| ‘migkredit. | 5. 42 | -0. 2 | 1. 55 | 0. 41 | 147. 0 |
| ‘Саммит’. | 5. 13 | 60. 1 | 1. 78 | 0. 40 | 329. 0 |
| ‘Новые фонды’. | 4. 96 | 97. 9 | 1. 66 | 0. 12 | 46. 5 |
| ‘T-Finance. | 4. 86 | 23. 2 | 3. 11 | 1. 84 | -27. 0 |
| ‘Кредиты онлайн’. | 4. 68 | 23. 3 | 0. 14 | 0. 48 | -13. 9 |
| CFP | 4. 41 | -3. 5 | 1. 45 | 1. 11 | -3, 2 |
| ‘Займиго’. | 2. 42 | -6. 0. | -0. 07 | 0. 04 | -58. 0 |
| ‘Кармани’. | 2. 32 | 6,5 | 1. 39 | 0. 40 | -12. 8 |
| Экофинансирование. | 1. 82 | -11. 3 | 0. 65 | -0. 07 | — |
| ‘Рево Технологии’. | 1. 82 | -6. 8 | 1. 02 | 0. 17 | -76. 6 |
| Фордевинд. | 1. 74 | 73. 6 | 0. 80 | 0. 45 | 126. 2 |
| ‘Ваш CFR инвестора’. | 1. 16 | 33. 7 | 0. 80 | 0. 19 | -9. 8 |
| Юпитер 6. | 1. 07 | -5. 5. 5 | 0. 96 | 0. 00 | -69. 4 |
| «Пойдем, пойдем». | 1. 01 | 11. 0 | 0. 66 | 0. 24. | 41. 3 |
| ‘Manicapital. | 0. 87 | 40. 0. | 0. 25 | 0. 07 | -22. 6 |
| ‘Международный кредитный центр. | 0. 76 | 7,4 | 0. 57 | 0. 20 | 22. 2 |
| ‘ЭкспрессДеньги’. | 0. 71 | -8. 9 | 0. 38 | 0. 09 | 63. 7 |
| ‘Кэш-диск. | 0. 65 | -8. 3 | 0. 44 | 0. 01 | -83. 4 |
| Bro22. | 0. 19 | 162. 7 | 0. 03 | 0. 00 | -72. 4 |
| ‘Двигатель кэша. | 0. 18 | 63. 7 | 0. 13 | 0. 05 | 147. 9 |
| ‘Доверенный инвестор’ | 0. 11 | -2. 3 | 0. 05 | 0. 03 | -25. 1 |
| ‘Альфа Финанс. | 0. 10 | — | -0. 58 | -0. 46 | — |
| ‘Поток. финансы’ | 0. 08 | 89. 3 | 0. 03 | 0. 02 | -424. 8 |
| ‘AEB Partner. | 0. 07 | 14. 2 | 0. 05 | -0. 00 | -172. 3 |
| ‘Артфинанс’. | 0. 02 | — | 0. 01 | 0. 02 | — |
Предприятия ранжированы по объему выручки от полученных процентов.
DASH-индекс не существует или его корректный расчет невозможен.
В третьем квартале НИС придется больше тратить на взыскание судебных долгов из-за резкого повышения госпошлин (см. 6 сентября), напоминает Яков Ромашник, финансовый директор группы компаний Eqvanta. Компания начала развивать собственную коллекторскую компанию. Недавно собственную инкассаторскую службу создал и «Займер» (см. «Ъ» от 19 июля).
Многие из опрошенных «Ъ» МФК говорят, что заинтересованы в работе с МСБ, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми.
У этой позиции есть перспективы. Как и платежная дисциплина, бизнес востребован, уверен Александр Пустовит. ‘Представители бизнеса в первую очередь привлекают средства на неотложные нужды. Например, для срочного заполнения кассовых разрывов, пополнения капитала и т.д., то есть это не «долгосрочные» «деньги», — поясняет он. Роман Макаров, генеральный директор компании Zaimera, соглашается: «С учетом особенностей регулирования нашего сектора, этот сектор может оказаться очень перспективным продуктом, в том числе коммерческие СЗ без участия государства в капитале».
Компания «Джой Мани» уже начала пробовать работать с отдельными предприятиями. И несмотря на то, что первые пробные выплаты в секторе были проведены только в первом квартале этого года, результаты работы этого направления уже положительные, говорит Елена Краснова, начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса. В первом квартале было выдано четыре кредита на сумму 2 млн рублей в 11 кварталах, из них 2,6 млн рублей во втором квартале. Клиенты заинтересованы в более крупных чеках, более длительных сроках кредитования и более привлекательных ценовых параметрах», — говорит Краснова.
Подписка по теме: подписаться по теме:
Итоги рынка МФО за 1пг2024: выдачи больше – отдача меньше
Эксперт РА» оценило результаты исследования рынка микрофинансирования за первое полугодие 2024 года и составило рэнкинг микрофинансовых организаций с 01. 07. 24. Рэнкинг сформирован на основе размера рабочего портфеля и объема микрозаймов, выданных МСП. Также упоминается чистая прибыль и надзорные фонды компаний, о которых в исследовании выявлена актуальная информация.
Несмотря на значительный рост объемов выдач и размеров портфелей, микрофинансовый рынок показал снижение прибыли. По данным «Эксперт РА», в первом полугодии 2024 года объем выданных микрозаймов на рынке НФО вырос на 30 процентов по сравнению с первым полугодием 2023 года, а размер портфелей микрозаймов увеличился на 12 процентов в первом первом полугодии 2024 года. Кроме того, портфели, сформированные после снижения маржинальных ставок (с 01.07.2023), приносили меньший процентный доход, что привело к снижению экономического результата рынка.
Во второй половине 2024 года ожидается охлаждение рынка потребительского микрофинансирования в связи с ужесточением требований к наиболее значимым ПСБ. Новые подходы к расчету кредитной нагрузки включают использование сервисов, собирающих данные из четырех крупнейших кредитных офисов. Таким образом, расчетная кредитная нагрузка на заемщиков будет только увеличиваться, что усложнит соблюдение микрофинансовыми организациями требований ФК. Во втором полугодии 2024 года (5% по сравнению с первым полугодием 2024 года) объем микро — генерации будет постепенно замедляться, но по прогнозам экспертов, к концу года темпы роста наберут. 25%, портфель — 20%.